Bank of China Pimpin Penerbitan Panda Bond Perdana Indonesia

Pemerintah Indonesia menunjuk sejumlah bank untuk mengatur penerbitan perdana obligasi panda (panda bond) berdenominasi yuan di pasar obligasi antarbank China. Berdasarkan dokumen mandat yang ditinjau Reuters, Bank of China akan bertindak sebagai lead underwriter sekaligus lead bookrunner dalam penerbitan tersebut. Sementara itu, China International Capital Corporation (CICC), CITIC Securities, DBS Bank China, dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ditunjuk sebagai joint lead underwriters dan joint bookrunners.

Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa Indonesia memiliki peringkat utang Baa2 dari Moody’s, serta BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings. Selain itu, Indonesia juga mengantongi peringkat domestik AAA dari lembaga pemeringkat China, Lianhe, yang menjadi salah satu faktor pendukung bagi penerbitan obligasi di pasar keuangan domestik China.

Search