Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp55,8 triliun. Penerbitan dilakukan dalam 2 (dua) mata uang asing (dual-currency) yaitu Dolar AS dan Euro, masing-masing sebesar US$ 2 miliar atau Rp32,4 triliun (kurs Rp16.200/US$) dan EUR 1,4 miliar atau Rp23,4 triliun.
eempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody’s, BBB oleh Standard & Poor’s, dan BBB oleh Fitch dan akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan di Bursa Efek Frankfurt. Sementara ANZ, BofA Securities, HSBC, J.P. Morgan dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Bookrunners, serta PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Domestic Dealers.
